1 Od „żeberek z kurczaka” do „gorącego towaru”
Począwszy od 2020 r. różne prowincje wydały dokumenty wymagające, aby duże elektrownie fotowoltaiczne były wyposażone w elektrownie magazynujące energię w określonej proporcji. Polityki różnią się w zależności od miejsca, a stosunek zainstalowanej mocy fotowoltaicznej do magazynowania energii wynosi od 20:1 do 5:1, przy czym ten ostatni stanowi większość. W tym roku nowo zainstalowana moc scentralizowanych elektrowni fotowoltaicznych wynosiła około 33 GW, co,o wysokiej wartości, doprowadziło do 7GW biznesu elektrowni magazynujących energię. W poprzednim roku nowo zainstalowana moc elektrowni magazynujących energię na całym świecie nie przekroczyła 1GW.Budowniczowie elektrowni fotowoltaicznych byli oszołomieni. Wcześniej mogli osiągać zyski, po prostu sprzedając energię elektryczną do państwowej sieci elektroenergetycznej, ale wraz z ciągłą korektą krajowej polityki subsydiowania, model zysku elektrowni fotowoltaicznych jest znacznie gorszy niż wcześniej, a teraz muszą zainwestować duże pieniądze na wczesnym etapie, aby wdrożyć elektrownie magazynujące energię. „Środkiem zaradczym” jest znalezienie najtańszego systemu magazynowania energii na świecie. Budowniczowie elektrowni fotowoltaicznych obliczają, że wskaźnik wykorzystania nie będzie wysoki po jego wybudowaniu, więc wystarczy, aby spełnić określone specyfikacje. Chociaż wolumen dostaw producentów magazynów energii wzrósł, ich pozycja w całym łańcuchu nie jest wysoka. Po latach „zimnego oka” elektrownie magazynujące energię przekształciły się w gorący towar dla instalatorów fotowoltaicznych w 2023 roku. Podstawową zmianą jest komercjalizacja energii elektrycznej i wdrożenie polityki cenowej energii elektrycznej w zależności od czasu użytkowania. Energia elektryczna będzie również dzielona na „dobrą energię elektryczną” i „złą energię elektryczną”. Panele fotowoltaiczne generują więcej energii elektrycznej w południe, więc cena energii elektrycznej jest niska, a ta energia elektryczna jest „złą energią elektryczną”. Odwrotnie jest wieczorem, gdy jest mniej światła słonecznego. Dochód elektrowni fotowoltaicznej nie zależy już wyłącznie od wartości bezwzględnej wytwarzania energii, ale stał się dynamicznym cennikiem. W tym czasie elektrownia magazynująca energię ma wartość. Jeśli w południe jest wytwarzana duża ilość energii elektrycznej, zostanie ona zmagazynowana w elektrowni magazynującej energię i sprzedana do sieci energetycznej, gdy cena energii elektrycznej będzie wysoka. Ponadto, jeśli sieć energetyczna nie zbiera energii elektrycznej, można ją najpierw zmagazynować w elektrowni magazynującej energię, a następnie sprzedać klientom samodzielnie.
Z drugiej strony, opłacalność wynikająca z rozwoju technologii magazynowania energii również znacznie się poprawiła i nie jest już ona „obciążeniem”. Dane z wielu biur maklerskich pokazują, że cena ogniw litowo-jonowych do magazynowania energii spadła do 0.4 juana/wh, a system może działać przez ponad 10 lat. Koszt „fotowoltaiki + magazynowania energii” wynosi około 0.3 juana za kilowatogodzinę, podczas gdy energia z węgla wynosi 0.3 juana do 0,7 juana. W przetargu na sieć energetyczną, generacja energii fotowoltaicznej stała się stroną z większą przewagą kosztową. Coraz więcej jest również modeli zysku wokół elektrowni magazynujących energię, a istnieją mniej więcej cztery modele zysku: arbitraż szczytowo-dolinny, dzierżawa mocy, opłaty pomocnicze za sieć energetyczną i rekompensata mocy.
2. Skup się całkowicie na magazynowaniu energii
Wcześniej była to „fotowoltaika dla wszystkich”, a dachy większości miast i wsi były pokryte panelami fotowoltaicznymi, tworząc nowy rynek — rozproszoną fotowoltaikę, która konkurowała z tradycyjnymi scentralizowanymi elektrowniami. Teraz pojawił się trend „magazynowania energii dla wszystkich”. Logika obu jest taka sama. Dopóki początkowa inwestycja i budowa zostaną pomyślnie ukończone, przyszłość będzie „łatwym pieniądzem”. Stopa zwrotu z rozproszonej fotowoltaiki maleje, a pierwotne instytucje finansowe, dealerzy i deweloperzy nagle rzucili się na małe elektrownie magazynujące energię. Firmy fotowoltaiczne są z tego zadowolone, ponieważ ta grupa ludzi to pierwotnie jego bezpośredni i pośredni klienci. „Wszyscy oni są ludźmi z „kręgu fotowoltaicznego”. Wolumen biznesu gwałtownie wzrósł, ale wiodące firmy zajmujące się magazynowaniem energii, w tym CATL i EVE Energy, nie pokryły tego rynku. Rynek ten jest zbyt rozproszony, a wdrażanie małych szaf magazynujących energię jest bardziej skomplikowane. Szafy magazynujące energię nadal wiążą się z ryzykiem bezpieczeństwa na tym etapie, a niektóre projekty nadal wymagają specjalnego wdrożenia. Przed podpisaniem każdego zamówienia sprzedaż zostanie skierowana na miejsce projektu w celu zbadania. Jeśli warunki nie będą idealne, nie zostaną wysłane bezpośrednio. Podczas etapu instalacji należy również wysłać wskazówki techniczne na miejsce. Przynajmniej na razie firmy zajmujące się magazynowaniem energii nie mają „sieci serwisowej”, która mogłaby obejmować cały kraj. Kluczowym problemem jest to, że produkty do magazynowania energii nie są trudne do wytworzenia. Chociaż jest to również akumulator, jego wydajność jest znacznie gorsza od najbardziej podstawowego akumulatora samochodowego, więc znalezienie dostawcy nie jest trudne. Firmy fotowoltaiczne muszą jedynie kupić ogniwa akumulatora, zmontować je w szafie, a następnie wysłać je na dużą skalę za pośrednictwem już dojrzałej rozproszonej sieci sprzedaży i serwisu fotowoltaicznego. W rezultacie ten nowy rynek został mocno „zmiażdżony” przez firmy fotowoltaiczne. Firmy zajmujące się akumulatorami do magazynowania energii naprawdę nie mają czasu, aby zająć się tym rynkiem. W rankingu priorytetów najlepszymi klientami muszą być nowe firmy pojazdów energetycznych, następnie duże elektrownie magazynujące energię, a na trzecim miejscu znajduje się rynek magazynowania energii za granicą. Krajowe małe magazyny energii można sklasyfikować dopiero na końcu. Chociaż ten stan współpracy wydaje się nieco „niezręczny”, jest on równoważny z wykorzystywaniem przez firmy fotowoltaiczne produktów firm zajmujących się magazynowaniem energii do pochłaniania potencjalnego rynku firm zajmujących się magazynowaniem energii. Jednak obie strony pilnie potrzebują nowych rynków, aby sprostać wzrostowi, więc zdecydowały się na „współpracę”.
3 Nowy gigant integrujący fotowoltaikę i magazynowanie energii?
W dłuższej perspektywie ten stan współpracy nadal będzie zerwany, zwłaszcza że „ambicje” firm fotowoltaicznych rosną. Cel „integracji magazynowania fotowoltaicznego” jest omawiany od wielu lat i stał się rzeczywistością od zeszłego roku. Trina Solar i JinkoSolar sukcesywnie wprowadzały do produkcji ogniwa akumulatorów magazynujących energię.Plan JinkoSolar zakłada 12 GWh, a plan Trina Solar – 25 GWh, co pozwoli na osiągnięcie całkowitej samowystarczalności.To również spójny sposób myślenia firm fotowoltaicznych. Gdy cena końcowa jest obniżana do bardzo niskiej wartości, integracja jest wykorzystywana do obniżania kosztów i zwiększania zysków. Typowy przypadek to taki, że w 2023 r. JinkoSolar zainwestuje w budowę 56 GW pełnej bazy przemysłowej ogniw fotowoltaicznych w Shanxi. Jedna baza to więcej niż całkowita zdolność produkcyjna większości wyspecjalizowanych firm. Chociaż firmy fotowoltaiczne są międzybranżowe, nie wierzą, że nie mają możliwości substytucji. Dyrektor firmy fotowoltaicznej powiedział prywatnie reporterom:„Obecna produkcja i wytwarzanie w branży magazynowania energii jest stosunkowo rozległe, a możliwości produkcyjne i zarządzania produkcją firm fotowoltaicznych są lepsze niż firm zajmujących się magazynowaniem energii”.Ponadto w branży magazynowania energii panuje stosunkowo szeroki konsensus, że obecna główna ścieżka technologiczna - fosforan litowo-żelazowy + grafit zasadniczo osiągnęła swój pułap i oczekuje się, że poziom techniczny całej branży zostanie wyrównany w ciągu trzech lat. Branża magazynowania energii znajduje się w okresie szybkiego rozwoju technologicznego i stopniowo będzie zbliżać się do pułapu rozwoju technologicznego.